EXCEL PARA FINANCIEROS
CONTEXTO
TPF, empresa del sector financiero, identificó la necesidad de actualizar y perfeccionar los conocimientos de su equipo en el uso de Microsoft Excel aplicado a entornos financieros. Aunque el equipo ya contaba con una base de conocimientos operativos, el crecimiento de la actividad y la complejidad creciente de los datos exigían una mayor precisión, rapidez y capacidad analítica.
El objetivo principal era capacitar al equipo para utilizar las funcionalidades avanzadas de Excel, como fórmulas financieras, tablas dinámicas, extracción de datos externos y análisis avanzado, con el fin de optimizar la gestión y el análisis de información, mejorar la elaboración de reportes y reforzar la calidad de las decisiones estratégicas , TPF buscaba empoderar a sus profesionales con herramientas que permitieran:
- Automatizar procesos manuales repetitivos.
- Reducir errores en cálculos e informes.
- Gestionar y cruzar grandes volúmenes de información.
- Elaborar análisis financieros con mayor eficiencia y precisión.
Para alcanzar estos objetivos, TPF confió en SKOLAE Formación para desarrollar un programa práctico, aplicado y orientado a obtener resultados inmediatos en el trabajo diario.
SOLUCIÓN SKOLAE Formación
SKOLAE Formación diseñó para TPF un programa de formación esencialmente práctico, centrado en el uso avanzado de Excel como herramienta estratégica para el análisis financiero. La solución se estructuró en tres bloques clave:
- Estructuración y análisis de datos mediante tablas dinámicas: Los participantes aprendieron a construir y manipular tablas dinámicas para organizar datos, identificar patrones, generar informes automáticos y agilizar la elaboración de reportes diarios.
- Creación de fórmulas financieras personalizadas: Se desarrollaron fórmulas adaptadas a las necesidades reales de TPF: cálculos de rentabilidad, proyecciones, estructuras de amortización, variaciones porcentuales, análisis comparativos, entre otros. Esto permitió una mayor precisión y autonomía en la elaboración de informes.
- Obtención e integración de datos desde fuentes externas: El programa enseñó a conectar Excel con bases de datos internas de contabilidad, facturación e inversión, facilitando el cruce de información y mejorando la consistencia y fiabilidad de los informes financieros.
El enfoque práctico permitió que cada herramienta aprendida se aplicara inmediatamente a situaciones concretas del día a día de TPF, asegurando la transferencia directa del aprendizaje al entorno laboral.
METODOLOGÍA
La metodología utilizada por SKOLAE Formación se basó en formación práctica y aplicada, con ejercicios diseñados a partir de casos financieros reales de la empresa.
Incluyó:
- Sesiones prácticas guiadas, donde se resolvieron problemas financieros concretos utilizando Excel.
- Ejercicios ilustrativos, adaptados al nivel y necesidades del equipo.
- Documentación de apoyo, incluyendo manual del curso y ejercicios descargables.
- Refuerzo de aprendizaje, mediante prácticas que permitieron consolidar conceptos y asegurar su dominio.
Este enfoque permitió que los participantes internalizaran las mejores prácticas del análisis financiero con Excel, elevando su capacidad técnica y su eficiencia operativa.
IMPACTO OBTENIDO
El programa impartido por SKOLAE Formación tuvo un impacto notable en el rendimiento del equipo financiero de TPF:
- Automatización de tareas críticas: Se redujo el tiempo dedicado a procesos manuales, optimizando recursos y permitiendo que los analistas se centraran en actividades de mayor valor añadido.
- Mejora en la consolidación de estados financieros: La integración de datos externos y las técnicas avanzadas aprendidas facilitaron la generación de informes consolidados, aumentando su fiabilidad y rapidez.
- Mayor precisión en el análisis financiero: Gracias a las nuevas herramientas, los participantes pudieron evaluar con mayor exactitud el riesgo financiero, la rentabilidad y la viabilidad de proyectos de inversión.
- Toma de decisiones más informada y estratégica: El dominio de Excel permitió transformar datos en análisis sólidos, facilitando decisiones basadas en información clara, estructurada y actualizada.
